春节全球金融市场发生了哪些大事?五分钟带你看明白

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春假假期都没有关注市场?没关系!一文全览假期财经要闻!

中国农历新年期间,全球发生多件足以影响市场的大事件。

特朗普发表国情咨文,力挺边境墙、再提基建。美联储等多国央行先后“放鸽”。美国数据超预期,而欧日则较为疲软。国内方面,春节档总票房突破50亿元,但观影人次同比减少。春节返乡置业潮降温。

春节后,市场还将迎来数个重磅事件。中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行;美朝领导人第二次会晤将于2月27日至28日在越南河内举行。

资金面方面,节后首周将有超万亿资金到期。

春节期间市场回顾

☆ 股市

受经济数据改善和美联储释放鸽派信号等带动,春节期间美股上涨。

美股6个交易日(2月1日-2月8日),道琼斯指数收涨0.43%,纳斯达克指数收涨0.23%。

美股上市的中概股在春节期间大多收跌。阿里巴巴下跌0.67%,百度下跌1.58%,京东下跌3.46%,网易下跌4.78%,拟募资的拼多多暴跌11.16%。

其他股指方面,法兰克福DAX指数下跌3.3%;富时100指数收涨0.73%;日经指数收跌2.19%;德国DAX指数收跌2.45%;港股2月4日-2月8日共计2个交易日,恒生指数微涨0.06%,恒生国企指数下跌0.97%。

 

 

(来源:国金证券)

☆ 债市

经济数据改善和美联储释放鸽派信号等交织影响下,10Y美债收益率回落12.5bp至2.6%;受欧元区经济数据走弱等影响,10Y德债收益率回落10.5bp至0.09%,为2016年底以来最低;其他债市方面,10年期日本、法国、英国债券收益率分别下行2、3、10个BP,但意大利10年期国债收益率大幅上行23BP至2.97%。

 

 

(来源:国金证券)

☆ 商品

伴随美国名义利率下行、带动实际利率回落等,黄金上涨1.1%至1318美元/盎司;受原油库存增加等压制,WTI原油下跌1.8%至52.7美元/桶。

从2月4日至2月8日,新加坡SGX铁矿石FE04合约从82.5至最高91.70美元,涨幅达到10%。

 

 

(来源:对冲研投)

☆ 外汇

欧元兑美元下跌0.66%至1.133、英镑兑美元下跌1.9%至1.29;美联储释放鸽派信号对美元不利,但其他经济体央行跟随“放鸽”,反而支撑美元,受欧元、英镑下跌支撑,叠加美国经济数据超预期,美元指数上涨0.88%至96.64。

 

 

(来源:中银国际)

国际要闻

☆ 中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行

中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于2月14日至15日在北京,与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方将在不久前华盛顿磋商基础上,就共同关注问题进一步深入讨论。美方工作团队将于2月11日提前抵京。

☆ 特朗普发表国情咨文,力挺边境墙,再提基建

2月6日美国总统特朗普在众议院发表2019年国情咨文,演讲涵盖了经济、就业、国家安全、移民、医疗等重大议题。其中,特朗普强调将继续修建边境墙的计划,并认为这是在拯救生命,他同时猛烈抨击民主党人不顾国家安全而执意倡导“公开边界”。考虑到特朗普的态度坚决,这可能意味着如果两党在2月15日之前不能达成协议,美国联邦政府或将再次关门。特朗普再次提及了基建计划,也得到了民主党人(包括众议长佩洛西)的认可。国情咨文并未太多提及中美贸易前景。

☆ 美朝领导人第二次会晤将于2月27日至28日在越南河内举行

美国总统特朗普8日宣布,美朝领导人第二次会晤将于2月27日至28日在越南首都河内举行。

☆ 美国商务部将发布报告或建议对欧洲汽车征收关税。

美国商务部预计将在2月17日前,公布对进口汽车“232调查”的结果。白宫政府将在报告公布后90天内作出关税决策,德媒报道称,特朗普此前威胁的25%的高额关税,仍是可能的选项。瑞银首席美国经济学家Seth Carpenter认为,美国有可能会对汽车征收25%的进口关税,但不包括汽车零部件;对韩国、加拿大和墨西哥等有贸易合作的国家会豁免汽车关税,但不会给予欧盟关税豁免。

☆ 美联储主席鲍威尔与特朗普会谈,讨论经济前景

2月4日特朗普在白宫与联储主席鲍威尔、副主席克拉里达、财政部长努钦共进晚餐。根据美联储公布的声明,鲍威尔在当天的评论与其在1月议息会议后的表述是一致的,他没有讨论货币政策的预期,只是强调政策路径将完全取决于数据,以及这些政策对经济的含义。

市场对两者的会面反应不一,部分观点认为美联储与特朗普及时沟通能够消除两者间的误解,但也有观点认为这会降低美联储的独立性,给后续货币政策的决策带来不便。总体来看,市场已接受了美联储在短期内不会再采取行动的潜在事实,无论是基于近期的数据,还是受到了政治事件(包括联邦政府关门、中美贸易摩擦)的干扰。

☆ 美联储删除“进一步加息”措辞

美联储1月按兵不动,删除“进一步加息”措辞、表态将灵活调整缩表节奏;市场预期美联储3月、6月加息概率分别降至0%、20%以下。

☆ 印度央行意外降息,澳洲联储按兵不动,英央行下调英国经济增长预期

2月7日印度央行意外降息,将其基准回购利率下调25 bps至6.25%,同时将货币政策基调由“有管理的偏紧”调整至“中性”。降息的一个原因是印度经济近期表现不佳,2018年三季度GDP同比增速从二季度的8.2%滑落至7.1%,CPI通胀从5.6%下降至5%左右。

2月5日澳洲联储决定维持基准利率不变,但承认增长的下行风险在增加,同时下调了对经济增长和通胀的预测。一方面,全球经济未见改善,另一方面,消费者在圣诞节期间的购买力不足,房地产价格持续疲软,增加了澳洲经济面临的不确定性。

英央行2月议息会议按兵不动,下调2019年和2020年英国经济增长预期。

☆ 穆迪上调俄罗斯评级

穆迪上调俄罗斯评级至Baa3(此前为Ba1),前景展望调整为稳定(此前持正面展望)。上调俄罗斯评级体现出,在公共财政已经非常健康的情况下,该国最近数年一系列政策产生积极影响;俄罗斯面对外部冲击的脆弱性已经实质性地消退。俄罗斯卢布兑美元一度刷新日高。

☆ 美国1月制造业PMI、非农就业超预期,欧洲数据继续疲软,日本1月制造业PMI创新低

美国1月制造业PMI56.6%,超出预期54%;非农部门新增就业30.4万,超出预期16.5万。欧洲方面,2月初公布的数据依旧疲弱,表明欧元区经济仍未企稳。此前欧央行预计将在今年3季度首次加息,但从目前的情况来看,这一概率正在下降。市场普遍认为欧央行加息的时间点将推迟至2020年1-2季度。日本1月制造业PMI50.3%,不及前值52.6%,创近30个月新低。

☆ 美元Libor利率出现最大单日跌幅

2月8日,3个月期美元Libor大跌4个基点至2.697%,为2018年11月以来最低水平,美联储1月31日FOMC议息会议决定暂不加息,并暗示暂停加息导致了Libor的下跌。2018年9月美联储启动年内第三次加息以来,美元资金利率不断攀升,以美元3个月Libor为例,已从去年9月26日的2.38%快速上行42BP至年末的2.81%。2019年以来,各期限Libor呈现窄幅波动,截至春节前,隔夜、一周、一个月、三个月及六个月Libor分别较年初波动0BP、0BP、-1BP、8BP及9BP,主要因为12月美联储鸽派言论叠加部分经济数据不及预期,使得市场对2019年美联储加息次数的预期有所降低,加息对Libor的推高作用可能边际减弱。

☆ 谷歌母公司四季度收入高于预期 谷歌资本支出猛增80%

去年第四季度,谷歌母公司Alphabet每股盈利(EPS)和收入均高于华尔街预期,但对云和硬件方面的投入增加。Alphabet债券相关投资获利13亿美元,资本支出较预期高25%,云和硬件业务投入增加,自动驾驶等其他押注业务亏损增近80%,广告获取成本环比增逾11%。盘后股价一度跌3.8%。

☆ 拼多多增发定价25美元 募集净额10亿-12亿美元

周五美股盘前,再度传来中国电商新锐拼多多后续公开发行(FPO)的消息,增发定价和募资区间被多方确认。据多方消息确认,拼多多此次增发价格为每ADS 25美元,新股发行所得款项净额10亿-12亿美元。定价较周四收盘26.51美元折价了5.7%,周五收跌2%,报25.95美元。

☆ 多年业绩黯淡 “老债王”比尔·格罗斯宣布退休

“老债王”比尔·格罗斯在75岁高龄之际宣布退休,结束48年的职业生涯。两周前有消息称,他管理的骏利全球无限制债券基金在2018年12月遭遇了6000万美元的资本赎回,为连续第10个月遭遇投资者撤资,管理规模跌破10亿美元。

国内要闻

☆ 春节档总票房突破50亿元 《流浪地球》居首

据猫眼电影数据,截至2月9日22时,2019年春节档总票房突破50亿元。《流浪地球》以15.8亿元居首,《疯狂的外星人》12.9亿元排名第二,《飞驰人生》9.2亿元排在第三。

☆ 春节电影观影人次同比减少,全国旅游人次增速放缓

假日前三天,全国电影票房32.7亿元,同比增长0.5%;反映观影意愿的观影人次和平均上座率分别为7078.6万人和41%,较去年同期分别下降13.6%和13.7个百分点。春节期间全国接待旅游人数预计超4亿人,或为2009年来增速首次跌至个位数区间。

☆ 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准

最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

☆ 中国1月制造业PMI指数结束6个月以来下跌趋势

中国1月制造业PMI为49.5%,较上月回升0.1个百分点,非制造业商务活动指数为54.7%,较上月回升0.9个百分点,同时期去年相比降低0.8个百分点,制造业低位回升,需求可能会出现小幅改善。非制造业商务活动指数为54.7%,高于上月0.9个百分点,同样较去年同期偏低,连续3个月上升,非制造业延续稳中有升的良好发展态势。

 ☆ 2019年楼市调控松绑成趋势?多省市回应今年调控方向

近期,菏泽、广州、衡阳、青岛等多个城市传出楼市新政。2019年全国楼市调控政策放松的猜测不绝于耳,甚至有机构预测将有数十个城市跟进调整楼市政策。对此,全国多个城市的住建部门回应2019年楼市调控方向:苏州密切关注其他城市房地产政策的调整;西安住房保障和房屋管理局会积极学习各地房地产相关政策,但暂无调整限购政策计划;浙江、重庆将保持政策连续性和稳定性;天津将大力发展住房租赁市场。

☆ 春节返乡置业热潮降温 三四线城市楼市渐趋理性

相关专家表示,返乡置业热潮降温表明三四线城市房地产市场平稳消除泡沫,逐渐趋于理性,也是各地落实“因城施策、分类指导”调控政策的具体体现。三四线城市房价的平稳还有利于长效调控机制的建立,进而弱化房地产业的投资属性,实现“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位。(新华社)

☆ 地方两会释放积极维稳信号;信用加快修复,“二级火箭”即将启动

1月中旬以来,省级地方两会密集召开,政策维稳明显加码,基建投资、“新经济”领域等或将成为重要发力点。伴随稳增长效果加速显现,去年11月以来,企业债券融资持续改善,信用修复的“一级火箭”已经启动;贷款结构或将趋势改善,“二级火箭”蓄势待发。社融存量增速预计在1季度前后企稳、随后进入修复通道。

☆ 节后首周 万亿资金将到期

春节长假后首周,资本市场将有6800亿元逆回购到期,2月13日3930亿元MLF到期,回笼95亿元降准置换MLF,因此,共计有10635亿元资金到期。节前最后一周公开市场无逆回购到期,周累计净投放资金1800亿元。机构预计,春节后货币市场仍有望迎来一段“美好时光”,未来需要关注信贷投放情况和政府债券发行缴款情况,这两方面可能会对货币市场流动性造成一定影响。(第一财经)

 

 

(来源:安信策略)

节后A股市场展望

猪年A股市场能否迎来开门红?中新经纬梳理近15年来的历史数据发现,沪指在春节后首个交易日上涨7次、下跌8次,上涨概率为46.67%。然而从更长时段来看,春节后5个交易日沪指上涨概率升至86.67%,10个交易日上涨概率达80%,20个交易日上涨概率达86.67%。

多家机构认为,进入2月份之后,市场将迎来 “春季躁动”。国信证券指出,“春季躁动”指的是股票市场一般在1月份至3月份会有较大概率的阶段性上涨行情,本质上是日历效应的一种。一般来讲一季度前三个月当中至少有一个单月是上涨的,而2月份的上涨概率最大。从春季行情的催化剂来看,一是充裕的流动性,二是经济数据的空白使得市场预期较为分散,经济上行的逻辑尚未证伪,三是中央经济会议和两会的政策期待。

 

(来源:中新经纬)

本文综合自每经网、中新经纬、对冲研投、安信策略陈果团队、光大证券张文朗团队、长江宏观固收赵伟团队、国金证券周岳团队、中银策略陈乐天团队、华尔街见闻相关文章。

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